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新聞01

© Reuters. 國信證券2023年投資策略：港股是價值窪地 明後年有望顯著跑贏A股   SSEC +0.13% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 智通財經APP獲悉，國信證券發布研究報告稱，港股是價值窪地，明後年有望顯著跑贏A股。經曆了兩年的下跌後，該行判斷港股大概率底部已經探明，理由是：美債收益率上行空間有限;港股已經回落到“40年的第5次支撐”;上市企業回購數量創曆史新高;南向資金持續加倉;互聯網企業ROE已經轉折;房地産政策發力更加顯著;兩年巨大跌幅充分消化了諸多利空。該行建議中長期以互聯網、醫藥、地産(物業)叁大超跌+成長爲配置方向，若兼顧經濟周期，短期則遵循“高股息/低估值-下遊-中遊”的切換次序。 國信證券主要觀點如下： 海外2023年將步入衰退/輕度衰退。 按照IMF預測，2023年全世界GDP增速繼續保持上行的大國只有中國。歐洲面臨能源安全、高通脹、消費信心創新低的壓力，同時企業的被迫外遷則是更長期的隱患。美國2023年將致力于抑制通脹，此間美聯儲對衰退的認同需要一個過程，這將會導致從經濟周期的角度來看，本輪美國經濟面臨的不是短周期級別的調整，而持續時間可能超過6個季度。基于對衰退概率提升的判斷，該行對美國債券的信心要高于對股市的信心。 該行建議觀察窗口爲：1)2023年Q1：美長債見底;2)2023年Q2：實際時薪(同比)見底，關注“新周期的信鴿”公司表現;3)2023年Q3：美股見底、個人消費(同比)見底;4)2023年Q4：美國GDP(同比)見底。 2023年中國將轉入新的擴張周期。 屆時股市、經濟、人民幣彙率均開始走強，並于2023年呈現出獨立于海外市場(美股、歐股)的走勢。在這個新周期中，低通脹、疫情緩解、制造業崛起是叁個重要的宏觀驅動力量，挑戰是海外的衰退、全球高利率環境、貿易與技術的沖突。 短期選股原則基于“超跌+ROE修複”矩陣：關注食品飲料、電力設備及新能源、汽車、電子、輕工制造、家電、國防軍工、計算機、醫藥、機械、銀行、傳媒這些板塊，它們在新周期伊始，將會有更大的上行空間。未來2-3年，全球高通脹、低增長的環境，難以帶來全面的、大幅度的指數性機會。在這樣的經濟環境中，成長將彌足珍貴。以制造業爲代表的成長，及疫情後亟待複蘇的消費，構成了兩條投資主線。寬基指數中，雙創(科創板、創業板)的成長性突出。 港股是價值窪地，明後年有望顯著跑贏A股 在港股經曆了兩年的下跌後，該行判斷港股大概率底部已經探明，理由是：美債收益率上行空間有限;港股已經回落到“40年的第5次支撐”;上市企業回購數量創曆史新高;南向資金持續加倉;互聯網企業ROE已經轉折;房地産政策發力更加顯著;兩年巨大跌幅充分消化了諸多利空。 該行與市場顯著的觀點差異是：港股將在2023-2024年顯著跑贏A股。複盤曆史，港股/A股的超額收益輪動是高低轉換，規律明顯。這背後既有投資者結構差異的原因(下跌一輪估值到位，A股要更長時間)，也有兩個市場ROE相似(均在11%左右)的財務基礎做支撐。該行測算，港股在未來兩年至少跑贏A股(上證指數)14%。 板塊選擇方面，中長期以互聯網、醫藥、地産(物業)叁大超跌+成長爲配置方向;若兼顧經濟周期，短期則遵循“高股息/低估值-下遊-中遊”的切換次序。 風險提示：疫情發展的不確定性，俄烏局勢發展的不確定性，美聯儲持續加息引發經濟衰退的風險。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 06:52:29 記者 蔡承啟 報導因貨櫃船供應限制緩解、替代運輸(貨物從海運轉向空運)需求「消失」，加上通膨引發歐美需求疲弱，拖累日本航空貨物出口量連10個月萎縮、創下今年來最大降幅。 日經新聞報導，因貨櫃船供應限制緩解、替代運輸(海轉空)需求「消失」，加上通膨導致歐美需求疲弱，拖累日本航空貨物出口量持續萎縮。根據日本航空貨物運送協會(JAFA)公布的資料顯示，2022年10月份日本航空貨物出口量較去年同月大減19%至7萬9,413噸，連續第10個月陷入萎縮，減幅較前一個月份(2022年9月、減少11%)呈現大幅擴大、創今年來最大降幅。航空相關人士表示，「從船隻流過來的貨物在10月份完全消失」。 就國家別情況來看，10月份日本發往美國的航空貨物出口量較去年同月萎縮15%至1萬6,065噸、連續第9個月下滑。大型貨運承攬業者(forwarder)表示，「原先穩健的戶外用品需求逐漸減少，因通膨引發的購買意願低下情況開始顯現」。 10月日本發往歐洲國家的航空貨物出口量紛紛出現2位數(10%以上)降幅，其中，發往德國的出口量大減17%、英國大減31%、法國大減23%、義大利大減13%。 10月份日本發往中國的航空貨物出口量萎縮16%至1萬5,958噸，10個月來第9度呈現下滑；發往台灣的航空貨物出口量萎縮12%至7,608噸、南韓減少7%至4,672噸、印度減少11%至1,762噸、香港大減30%至4,506噸。 (圖片來源：日本航空官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

獲利配息穩、填息猛 達人讚1檔金融定存股 工商時報 數位編輯 2022.11.29 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今（2022）年正值升息循環浪頭上，金融股正處在風暴中心，外有全球股債崩殺、內有防疫險之亂，內外交逼，偏愛金融股的存股族更是進退維谷，財經專家建議，今年投資金融股，銀行優於壽險，尤以在美國設分行的業者飽賺存放款利差，其中公股又強過民營。 金融股淨值大幅下滑，使得金控及銀行有增資需求，對明年發放股利有直接影響；保德信台股團隊認為，存股族必須精選標的，透過觀察資產組合及報酬率、預估淨值變化、每股獲利（EPS）變化等多項指標評估，且此時選擇金融股作為存股選擇，應著眼長線走勢與配息趨勢，而非明年單年度配息狀況。 存股族挑選「定存股」有二大穩字訣，一是獲利穩、二是配息穩，公股行庫作為主要標的居多，每家銀行配息政策不同，兆豐金（2886）近三年發放股息大約80％、彰銀（2801）60％～70％、華南金（2880）40％～60、合庫金（5880）60％～70％，兆豐金股息和股票比為5:1，股息稍微高一些，合庫4:1、華南為2:1。 根據存股專家股魚統計，除息當天完成填息的機率，合庫89％、彰銀65％、華南60％、兆豐43％，這四檔歷年填息機率70％以上，其中華南、兆豐填息率更是100％；綜合以上，存股族若要賺價差間賺股息，兆豐金是會不錯的選擇。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 2檔小英政策概念股漲停 航運股勁揚3.5％ 小摩力挺台積 看漲未來2年股價關鍵曝 股民瘋搶台積電 零股族最愛10檔標的出列 台股

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