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新聞01

股神買台積電 台股可望上攻 工商時報 魏喬怡 2022.11.18 股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、橋水基金（Bridgewater）與對沖基金老虎全球（Tiger Global）都在今年第三季敲進台積電ADR。圖為股神巴菲特。圖 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 受到通膨數據優於預期、巴菲特2022年第三季出手買進台積電等消息影響，台股近日反彈，11月以來至17日台灣加權指數上漲1,498.02點，漲幅達11.49％，讓投資人在2022年的尾聲迎來曙光。法人分析，預期2023年第一季會進入存貨調整，但隨著庫存調整完成、升息步調趨緩，資金有望回流台股，激勵行情走升。 國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，預期美國聯準會2022年12月將會升息2碼， 2023年第一季再升息1碼，此後轉向觀望態度。觀察資金面，隨著美國緊縮進入尾聲，預期美元將走弱，在台幣走強下，資金有望回流台股，外資將逐步補回部位，原本「現金為王」的態勢將出現轉折，也有利帶動市場行情。 王誠宏分析，由於台灣在國際供應鏈中負責中高端產業，通常對會率先反應景氣的強弱，在目前黃藍燈且即將觸底的情況下，也暗示距離景氣反轉走強已不遠，台股目前本益比10倍，已領先反應景氣放緩預期。 從大型投資機構的決策也可發現，國際資金對台灣產業的青睞，全球晶圓代工龍頭台積電成為熱門標的，如股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、橋水基金（Bridgewater）與對沖基金老虎全球（Tiger Global）都在今年第三季敲進台積電ADR，波克夏更是一口氣豪買41.2億美元，震撼全球金融圈，更是對台股的一大激勵。加上政府推出的台版晶片法案，皆有利台灣半導體供應維持全球領先地位。 觀察台灣9月PMI受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，預期明年第二季可完成，隨著調整步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。觀察明年第一季屬於溫和的存貨調整，主因是受到2022年初基期較高的影響，實際殺傷力不大，同時也不排除政策面的利多加持，加上一般而言市場行情大多會提前反映，且2022年台股歷經大修正後，明年整體上行空間大於下行空間，因此不需太過悲觀。 政經方面，習拜會落幕讓美中緊張關係有所緩解，在不確定性趨緩下，也有利臺灣產業在全球供應鏈的布局。此外，隨著習近平對俄羅斯施壓，表態反對在烏克蘭使用核武後，俄烏戰爭對經濟金融的影響也逐漸削弱，預期明年年中美國CPI年增率可望跌破5％，美台股市本益比也將回升，若通膨回落越快，市場的反彈速度也越快，投資人可逢低承接台股，中長期台灣企業獲利韌性將帶動台服強勁回升。 台積電台股巴菲特股神台股基金

新聞02

外資11月買超十強揭曉 紅包行情搶先開跑 工商時報 陳昱光、王淑以 2022.12.01 外資11月回補1,867億元，法人：12月多方氣盛。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資11月「趕進度」，回補台股1,867億元，成為指數單月爆衝1,929點的最大推手，展望12月是否漲多拉回、高檔震盪或挑戰年線，成為各方關注焦點。康和證券投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國及群益投顧研究部副總裁曾炎裕，均看好多方氣勢延續，指數將往年線靠攏，歲末「紅包行情」提前開跑。 ■「紅包行情」提前開跑 今年以來外資在台股操作一路偏向保守，到11月4日止，累計賣超1.36兆元刷新歷史紀錄，之後開始明顯回補，統計11月的22個交易日中，共有12個交易日為買超，其中，加碼規模超過百億以上的更有7天之多，累計今年前11月買超突破300億元的4個交易日就有3天是在11月，顯見回補力道相當集中。 台股最飆11月創六大亮點 台積電飆漲25％ 15檔三資作帳股起漲 11月狂買這檔34萬張 ■11月買超額前十大揭曉 若從個股來看，外資11月主要買超金額前十大，由晶圓雙雄台積電、聯電回補力道最為強勁，單月買超金額分別達到440.02億元及157.8億元，為上市櫃唯二回補規模達百億以上的個股，其次依序為聯發科、日月光投控、台達電、華新、大立光、可成、富邦金、永豐金，單月買超金額落在90.34億元～41.46億元之間，電金傳族群皆可見到外資買盤進駐。 廖繼弘認為，台股11月月線拉出長紅棒，雖然5年線一度跌破但有守，預料5年線將不易再跌破，進入12月，台股氣氛良好，除了新台幣升值、外資回補外，國安基金尚未退場，阻止空方勢力，更是台股厚實力量，預期台股指數將有望朝著萬五挑戰，甚至今年8月台股前高15,475點，將有望站上，並往年線15,876靠攏。 ■指數可望挑戰年線反壓 黎方國表示，美國感恩節與黑色星期五銷售業績穩健，美股將延續反彈格局，有利台股短多趨勢不變，目前台股的月均線以及季線扣抵值在低檔，指數仍有機會在農曆年前向上挑戰年線反壓。 此外，曾炎裕指出，目前大盤已成功將選後的空方缺口14,756點封閉，預料12月維持續強的機會很大。且以近年來經驗來看，市場對於農曆年封關會相對保守觀望，預期元月可能比較令人擔憂，反而使得12月行情有望更加積極，讓紅包提早落袋為安。 延伸閱讀 15檔三資作帳股起漲 11月狂買這檔34萬張 鋼市可望重返榮耀 15檔鋼鐵股法人便宜買 錢潮都回來了 高價股領漲 再戰六千金 12檔櫃買題材股強漲 1檔獲法人連三買 台股國安基金外資總編輯精選晨間報

新聞03

賴建承│外資回歸 年底攻年線反壓 工商時報 證券組 2022.12.02 農曆年前拚作帳與作夢行情可期，電子股將扮演多頭火車頭。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： 美國通膨早已開始降溫，只是市場依舊是半信半疑，值得政府官員證實才能放心，其實美國10月CPI年增率已下降至7.7％，10月PPI年增率8％、核心PPI年增率6.7％，均比前值與預期來得低，顯示美國通膨壓力已明顯減緩，難怪美元指數領先自高檔拉回，10年期公債殖利率也不再飆高。 就在聯準會主席鮑爾11月30日表示，12月將放緩升息腳步，加上美國11月ADP新增就業人數僅12.7萬人，低於市場預期，也暗示就業市場的轉弱有助於通膨大舉減緩。因此，激勵美股全面大漲，道瓊已站上所有均線，S&P500、那斯達克與費半在與年線仍呈現負乖離下，研判當有跟進機會。 後續建議關注美12月升息動作與對明年利率及通膨預估，同時密切注意美元指數、美債殖利率、PCE物價指數與本周公布的11月非農數據。除了美國升息降緩帶來利多外，中國主要城市快速解封也帶來對中國經濟復甦之期待，故在最弱勢的陸港股也都反彈下，台股12月行情應當不寂寞。 台灣總體經濟數據受全球拖累而轉弱，10月出口399.3億美元，年減0.5％，10月外銷訂單554億美元，月減9.1％，年減6.3％，10月景氣燈號方面，受惠電子新品挹注，加上內需回溫帶動批發、零售及餐飲業，綜合判斷分數較上月增加1分，達18分，不過燈號則連續二個黃藍燈。難怪主計處下修今年全年經濟成長率至3.06％，2023年經濟成長率為2.75％，「保3」無望。 雖然基本面下滑，但股市已提前反應，且隨台幣走揚，加上Fed可能放緩升息下，外資11月翻多，指數大漲1,929點，月漲幅14.9％，站上半年線與萬五。倘若量能配合得宜，指數往年線靠攏值得期待，畢竟指數自12,629漲至14,657點，共漲2,028點，經過橫盤整理後，研判本波攻勢滿足點將超過萬六，故農曆年前拚作帳與作夢行情可期，電子股將扮演多頭火車頭，傳產與金融則將發揮助攻角色，10日線可作短線強弱重要分水嶺。 操作建議： 美元指數重挫，讓台幣短線強升，外資買盤也歸隊，指數在外資領軍下勢如破竹過萬五，研判只要在外資偏多下，配合內資年底作帳拉抬，對於本益比偏低且與年線負乖離率大之標的等將是焦點，包括半導體、載板、PCB、車電、集團股、政策偏多股等有機會於年底前上演多頭復仇行情；現階段建議持股比重在5成左右，不用融資，操作上不追高搶進，以低接為主。（文／萬寶投顧執行長賴建承） 電子股台股外資

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